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項目名稱：關于廣西分公司銀保業(yè)務部數(shù)智化轉型培訓采購項目的采購申請

采購方：光大永明人壽保險有限公司廣西分公司

采購方式：邀請采購

采購文件發(fā)布日期：2022年4月16日

候選單位：南京鏵瑾企業(yè)管理咨詢有限公司、深圳市領航財富教育科技有限公司

成交單位：深圳市領航財富教育科技有限公司

成交內容：

1.結合郵儲銀行特點，圍繞客戶分層管理，有針對性地開展保險相關培訓，推動產能提升。課程包括但不限于：銀保市場分析及當前銀行保險銷售的難點、新形勢下保險銷售思路的轉變、CRM系統(tǒng)的使用、目標客戶篩選與保險蓄客技能提升、客戶邀約與推動話術、客戶面談邏輯與技巧、保險營銷后追單與促成技巧、沙龍活動營銷各角色分工定位與職責、活動現(xiàn)場角色配合技巧等。

2.開展網點實戰(zhàn)輔導工作：按要求組織實施包括客戶篩選、電話邀約、客戶面談等蓄客活動；對學員進行現(xiàn)場輔導，開展實戰(zhàn)帶教輔導工作，傳授營銷專業(yè)技巧，從提升出單量、出單金額等方面做落地輔導。

3.通過建立微信群，采用線上形式對銀行理財經理提出的問題進行答疑和輔導，解決營銷過程中的相關問題，提升銷售技能。

成交金額：180000元