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光大永明人壽保險(xiǎn)有限公司上海分公司關(guān)于2024年銀保業(yè)務(wù)部《高客經(jīng)營法稅項(xiàng)目》采購公告

來源：作者：光大永明人壽上海分公司發(fā)布時(shí)間：2024年01月04日

一、采購條件

本采購項(xiàng)目上海分公司2024年銀保《高客經(jīng)營法稅項(xiàng)目》已由光大永明人壽保險(xiǎn)有限公司上海分公司批準(zhǔn)。項(xiàng)目已具備采購條件，現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)行詢價(jià)。

二、項(xiàng)目概況與采購范圍

為推進(jìn)2024年銀保業(yè)務(wù)發(fā)展，深化我司與各銀行渠道的業(yè)務(wù)合作，提升銀行端對(duì)高端客戶的經(jīng)營能力，充分挖掘高端客戶的保險(xiǎn)需求，推動(dòng)雙方業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展，上海分公司銀保業(yè)務(wù)部計(jì)劃開展《高客經(jīng)營法稅項(xiàng)目》，預(yù)計(jì)專家咨詢30小時(shí)，律師/稅務(wù)師等專家授課30課時(shí)。。

采購內(nèi)容：高客經(jīng)營法稅咨詢師、專業(yè)律師、稅務(wù)師線上線下授課。

三、參與采購人資格及項(xiàng)目要求

1.必須為獨(dú)立法人的公司及其分支機(jī)構(gòu)，具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力；

2.參加此項(xiàng)采購活動(dòng)近三年在經(jīng)營活動(dòng)中沒有重大違法記錄，未因嚴(yán)重失信行為被國家有關(guān)單位確定為失信聯(lián)合懲戒對(duì)象；

3.應(yīng)具有完成本項(xiàng)目足夠的財(cái)力和資金，以及相應(yīng)的專家人員職業(yè)證書；

4.未列入我司《供應(yīng)商黑名單》；

5.事前溝通客戶情況，提供實(shí)施建議；

6.實(shí)施過程中配合機(jī)構(gòu)達(dá)成活動(dòng)目標(biāo)；

7.不在非我公司授權(quán)下保存任何客戶信息或主動(dòng)聯(lián)絡(luò)客戶；

8.項(xiàng)目實(shí)施中涉及產(chǎn)品需以我公司產(chǎn)品為主，不可宣導(dǎo)與我公司產(chǎn)品有競爭關(guān)系的產(chǎn)品。

四、應(yīng)答人報(bào)名要求

凡有意參加并具備上述基本要求的報(bào)名供應(yīng)商，可于2024年1月4日至2024年1月9日（法定公休日、法定節(jié)假日除外），每日9時(shí)至17時(shí)（北京時(shí)間，下同），將應(yīng)答單位營業(yè)執(zhí)照（三證合一）、項(xiàng)目報(bào)名表（需蓋章掃描）、供應(yīng)商信息表（電子版）及項(xiàng)目報(bào)名要求的其他輔助文件電子版掃描件（電子文件大小控制在10MB以內(nèi)）發(fā)送至：yujie.kang@sleb.cn；